Vai al contenuto principale

Come vedere preventivi e contratti collegati a un cliente

Aggiornato ieri

Dal dettaglio del contatto puoi navigare rapidamente verso tutte le entità collegate.

Come accedere

  1. Vai su Vendi → Contatti.

  2. Clicca sulla riga del contatto.

  3. Nel dettaglio trovi i contatori: numero di preventivi, contratti e progetti collegati.

Navigare alle entità collegate

Clicca sul contatore corrispondente per navigare direttamente alla lista filtrata di preventivi, contratti o progetti per quel cliente.

Cercare per cliente

In alternativa, puoi usare il filtro Cliente disponibile nelle sezioni Preventivi, Contratti e Progetti per vedere tutte le entità di un cliente specifico.

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?