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Come vedere preventivi e contratti collegati a un cliente

Dal contatto naviga subito a tutti i preventivi, contratti e progetti collegati: la vista 360° del cliente.

Quante offerte hai mandato a quel cliente? Quanti contratti sono attivi? Quanti progetti aperti? Dal dettaglio del contatto vedi tutto in un colpo d'occhio: contatori, link diretti alle entità collegate, niente caccia al tesoro tra le sezioni.

Come accedere

  1. Vai su Vendi → Contatti.

  2. Clicca sulla riga del contatto.

  3. Nel dettaglio trovi i contatori: numero di preventivi, contratti e progetti collegati.

Navigare alle entità collegate

Clicca sul contatore corrispondente per navigare direttamente alla lista filtrata di preventivi, contratti o progetti per quel cliente.

Cercare per cliente

In alternativa, puoi usare il filtro Cliente disponibile nelle sezioni Preventivi, Contratti e Progetti per vedere tutte le entità di un cliente specifico.

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