Il contratto è il documento che chiude il ciclo vendita e apre quello operativo. Definisce cliente, importi, voci e scadenze di pagamento. Da qui parte il progetto, partono le ore, parte la fatturazione.
Modo consigliato: da un preventivo accettato
Il modo più efficiente è accettare un preventivo: Nquadro crea automaticamente il contratto con tutti i dati ereditati. Vedi "Come convertire un preventivo in contratto".
Come creare manualmente
Vai su Vendi → Contratti.
Clicca Crea contratto.
Compila:
Cliente*: seleziona il cliente dall'elenco.
Preventivo*: seleziona un preventivo accettato per quel cliente.
Contratto integrativo: seleziona Sì se è un addendum a un progetto esistente. In questo caso diventa obbligatorio selezionare anche il Progetto*.
Aggiungi le scadenze di pagamento (vedi sezione Pagamenti).
Clicca Salva.
Attenzione
Il Preventivo mostrato è filtrato: puoi selezionare solo i preventivi in stato Accettato per il cliente selezionato. Se non trovi il preventivo, verifica che sia stato portato in stato Accettato.