I contatti sono il punto di partenza di tutto: senza un cliente in anagrafica non puoi fare un preventivo, un contratto o emettere una fattura. In Nquadro li gestisci in un'unica vista: clienti, fornitori, enti, stakeholder: pronti a essere usati ovunque servano.
Chi può creare contatti?
Utenti con ruolo Amministratore o Vendite. Il ruolo Project Manager può solo visualizzare i contatti.
Come creare un contatto
Vai su Vendi → Contatti.
Clicca Crea contatto.
Seleziona la Tipologia*:
Cliente Privato: persona fisica (mostra anche il campo Cognome)
Cliente Azienda: impresa o società
Fornitore
Ente
Stakeholder
Compila i campi nella sezione Dati:
Nome*: 2–100 caratteri.
Cognome: solo per Cliente Privato, 2–100 caratteri.
CF o P.IVA: Codice Fiscale (16 caratteri) o Partita IVA (11 cifre).
Codice identificativo: max 50 caratteri.
Telefono: 8–20 caratteri.
Email: indirizzo email valido.
Opzionalmente compila la sezione Località (indirizzo, città, provincia, CAP).
Opzionalmente aggiungi Referenti (nome, email, telefono).
Clicca Crea.