I contatti rappresentano i clienti, fornitori e altri stakeholder con cui lavora la tua azienda.
Chi può creare contatti?
Utenti con ruolo Amministratore o Vendite. Il ruolo Project Manager può solo visualizzare i contatti.
Come creare un contatto
Vai su Vendi → Contatti.
Clicca Crea contatto.
Seleziona la Tipologia*:
Cliente Privato — persona fisica (mostra anche il campo Cognome)
Cliente Azienda — impresa o società
Fornitore
Ente
Stakeholder
Compila i campi nella sezione Dati:
Nome* — 2–100 caratteri.
Cognome — solo per Cliente Privato, 2–100 caratteri.
CF o P.IVA — Codice Fiscale (16 caratteri) o Partita IVA (11 cifre).
Codice identificativo — max 50 caratteri.
Telefono — 8–20 caratteri.
Email — indirizzo email valido.
Opzionalmente compila la sezione Località (indirizzo, città, provincia, CAP).
Opzionalmente aggiungi Referenti (nome, email, telefono).
Clicca Crea.